¿Tengo que decir a mis clientes que cobro por recomendar?
Sí. Quien recomienda y cobra lo dice. Para abogados es obligatorio informar al cliente (art. 18 del Código Deontológico de la Abogacía); para economistas, si hay riesgo de conflicto de intereses, hay que informar y, llegado el caso, renunciar. Los materiales incluyen un texto de transparencia.
¿Puedo mandar un correo a toda mi cartera recomendando Investor?
Mejor no: el correo comercial no solicitado está prohibido salvo relación contractual previa y productos propios similares (LSSI, art. 21), e Investor no es un producto propio de la asesoría. Lo recomendable es la recomendación personal dentro de la relación de servicio.
¿Puedo pasaros los datos de mis clientes?
No sin su consentimiento. Lo ideal es que el cliente contacte él mismo con tu código. Si das de alta a tu cartera, tú declaras que tienes la autorización del cliente y él la confirma al aceptar la invitación.
¿Cómo sabéis que un cliente viene de mí?
Con tu código de prescriptor, el campo «¿Quién te recomienda?» o un enlace con parámetro. Sin cookies. Si hay conflicto, gana el primer código declarado por el cliente, que puede corregirlo por escrito en 30 días.
¿Quién da soporte a mis clientes?
La asesoría da el primer nivel (uso diario); Investor, el técnico.
¿Cómo empiezo?
Demo, acuerdo de canal, formación de 1 hora y piloto con 3 sociedades de tu cartera, con revisión a los 30 días.