Tú abres puertas, presentas y cuidas asesorías. Investor prepara materiales, fichas y borradores, mide el embudo y da las altas. Cada mensaje a una persona real se aprueba antes de enviarse y sale desde tu canal.
La regla que manda: «automático» nunca significa enviar sin permiso.
Hipótesis de trabajo, no benchmarks: se revisan con los datos reales.
Solo canales con relación previa. Lo que se espera de cada uno es hipótesis supuesto.
Lo único que puede dar pilotos en 1 o 2 semanas. Una asesoría de confianza trae varias sociedades.
Tú: propones candidatos con relación previa, invitas a los elegidos y das las demos.
La asesoría multiplica: una relación, varias sociedades. Primero se valida en conversación.
Tú: presentas el programa a asesorías y recoges qué modelo prefieren.
Fuente de citas: sesión formativa, recurso útil para sus miembros, condiciones para asociados.
Tú: propones entidades con las que tengas relación.
Da contexto y credibilidad. Sin automatización: las condiciones de LinkedIn la prohíben.
Tú: compartes contenido y respondes; mensajes y conexiones, a mano.
El contenido rinde a 3 a 6 meses. Los referidos funcionan cuando un piloto ha visto valor.
Tú: pides una presentación en el momento de valor.
Email en frío, listas compradas, automatización de LinkedIn, anuncios y llamadas en frío.
Prohibido o de alto riesgo: ver Reglas.
Reglas: solo lo que está en producción; lo demás, «Próximamente»; ningún dato sin fuente. Objeciones y respuestas en Presentación.
«Tu empresa, en orden y lista para lo que venga: cuentas, sociedad y documentos en un solo sitio, con la fuente de cada cifra y lo que te falta por ejercicio.»
Se enseña: «Ver fuente» en cuentas, valoración y cargos; matriz de cumplimiento documental; riesgos por área con evidencia; dossier en ZIP; huella SHA-256 de cada documento. Llamada a la acción: «Solicitar acceso».
«Entras gratis. Tus clientes tienen su documentación ordenada y tu trabajo queda visible y demostrable: cada solicitud con fecha y cada archivo con su huella.»
Sin rodeos: si el acceso propio de la asesoría o el panel con varias sociedades aparecen como «Próximamente», dilo así. Llamada a la acción: «Agenda una demo».
«Llega a la ronda con las cifras y los papeles de la sociedad ordenados y con su fuente.»
Llamada a la acción: «Solicitar acceso».
«La sociedad de tu cliente documentada antes de la due diligence: cargos con fuente y fecha, riesgos por área y dossier en ZIP.»
Límite: «Investor ordena la documentación; no sustituye tu revisión.» Llamada a la acción: «Agenda una demo».
«La misma información, con su fuente, para todos los socios.»
No se le vende: es el mensaje para el gerente.
Qué prepara Investor y qué haces tú en cada paso. Se mide sin cookies.
| Etapa | Automatización e Investor | Tú | Métrica |
|---|---|---|---|
| 1. Contacto | Lista de cuentas desde fuentes públicas y tu red; ficha por cuenta; primer mensaje en borrador | Revisas, editas y envías, tras la aprobación, por un canal con relación previa | Toques aprobados, respuestas, reuniones |
| 2. Cualificación | Respuesta estructurada y puntuación de encaje | Llamada de 15 minutos o demo de 30 con la empresa de ejemplo; tú decides | % cualificados, tiempo hasta la demo |
| 3. Alta | Prepara el alta y el mensaje de bienvenida; Investor da el alta | Confirmas los datos con el cliente | Tiempo de solicitud a alta |
| 4. Onboarding | Checklist de activación y recordatorios de servicio a los 3 y 7 días | Sesión de 30 minutos de puesta en marcha; ayudas a subir el primer ejercicio | % que sube el primer ejercicio en 7 días |
| 5. Activación | Cálculo semanal de quién está activado | Llamas a quien se atasca | % activadas a 14 días |
| 6. Pago | Aviso de fin de piloto y propuesta de plan según uso | Conversación de cierre | Intención de pago, conversión |
| 7. Referidos | Genera el código de prescriptor y registra la atribución | Pides una presentación en el momento de valor (dossier generado, matriz completa) | Presentaciones por cliente activado |
Activación supuesto: en 14 días desde el alta, al menos un ejercicio de cuentas subido, 5 documentos con huella, la matriz consultada y una solicitud a la asesoría.
Una semana de preparación y cuatro de ejecución. Cada invitación se aprueba antes de enviarse.
| Semana | Invitaciones | Conversaciones | Demos | Sí al piloto | Altas | Activadas | Asesorías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 3 a 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 en conversación |
| Semana 2 | hasta 3 más (acumulado hasta 8) | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 en conversación |
| Semana 3 | 0 a 2 | 6 | 5 | 3 a 4 | 3 a 4 | 1 | 1 prescriptora piloto en principio |
| Semana 4 | 0 a 2 | 7 | 6 | 3 a 5 | 3 a 5 | 3 | 2 |
Solicitudes que llegan solas: no se fija meta; se miden.
Umbrales de éxito como hipótesis supuesto.
| Experimento | Qué haces | Umbral de éxito |
|---|---|---|
| Invitación personal al piloto | Mensaje personal a empresas y asesorías que ya te conocen, con piloto y demo con empresa de ejemplo; anotas si el enfoque es «operación» u «orden» | 3 o más demos y 3 o más síes con 8 invitaciones como máximo |
| Asesoría como puerta | Pides a 2 o 3 asesorías que presenten Investor a 2 clientes cada una | 1 o más presentaciones por asesoría y 1 o más demos en 14 días |
| Modelo de prescriptor preferido | Presentas las opciones (comisión recurrente, descuento para el cliente, créditos) y pides que las ordenen | Respuesta de 4 o más asesorías; si 3 o más eligen lo mismo, se adopta |
| Precio aceptable | 4 preguntas de precio y una de compra al final de demos y pilotos | Mayoría con 390 € al año dentro del rango y al menos la mitad dice sí; orientativo con menos de 15 a 20 respuestas |
| Asesoría que carga su cartera | Propones los modos «recomienda» e «incluye» y preguntas cuántas sociedades cargarían en 60 días | 2 o más asesorías declaran 5 o más sociedades; 3 de 4 eligen el mismo modo |
| Recurso co-marcado con una entidad | Propuesta a 1 a 3 entidades con relación previa | 1 entidad acepta en 3 semanas |